Trama:
Bad Blake è un anziano cantante di musica country che ha alle spalle matrimoni falliti e svariati motivi per abbandonarsi più volte nell'alcol. All'età di 57 anni vive ancora on the road, suonando dei vecchi successi in bar e sale da bowling di terza categoria di fronte a platee sempre più vecchie, ubriaco e arrabbiato, mentre la sua fama scivola nell'oscurità. La cosa maggiore che può sperare in questo periodo è di aprire un importante concerto per il suo giovane protetto, Tommy Sweet, che ha imparato tutto quello che conosce da Bad. L'unica differenza è che Tommy è riuscito a diventare ricco e famoso grazie ai suoi insegnamenti. Un concerto li porta a Santa Fe, in cui Bad incontra una giornalista locale, Jean Craddock, e con lei vive un rapporto molto intenso. Bad non le promette nulla e Jean, una madre single piena di rimpianti, sa che sarebbe pazza a credere in qualcosa...
