Oversigt:
I 1950′erne rejser den amerikanske digter Elizabeth Bishop til Brasilien for at komme fri af en skriveblokade. Hér møder hun arkitekten og levekvinden Lota de Macedo Soares, der fører et selvstændigt og frisindet liv i kontrast til tidens idealer. Den usikre og tilbageholdne Elizabeth betages af Lotas uafhængige og impulsive væsen. Snart vokser kærligheden mellem dem og Elizabeths digtning blomstrer. Men kan Elizabeth holde sine indre dæmoner i skak, og kan de to kvinder holde liv i kærligheden, når den møder modstand?
