Oversigt:
Homer er forældreløs og lever i den afsidesliggende by St. Cloud i Maine. Han er aldrig blevet adopteret og bliver i stedet børnehjemslederen Dr. Larchs kæledægge, og han videregiver alt sin lægelige viden til Homer, der bliver en dygtig læge, omend uden lægetilladelse. Men Homer længes efter et liv, som han selv har valgt, uden for børnehjemmet. Da Wally og den gravide Candy besøger børnehjemmet, hvor Dr. Larch udfører medicinske, sikre, men dog ulovlige, aborter, forlader Homer børnehjemmet sammen med dem for at arbejde på Wallys familiedrevne æbleplantage. Wally drager i krig og efterlader Homer og Candy alene sammen.
