Oversigt:
En ny seriemorder. I ly af natten opsøger han hele familier, som han myrder i deres søvn og indlemmer i sine blodige ritualer. Medierne giver ham navnet Tandfeen. En FBI-agent, der har trukket sig tilbage med ar på sjælen af i for mange år at have sat sig ind i sindsyge seriemorderes tankegang. Presset tilbage i tjenesten må Will Graham erkende, at denne morder kan han ikke finde uden hjælp. En seriemorder bag tremmer. Indespærret på livstid på en topsikret, lukket afdeling. Et idol for seriemordere uden for murene, men også den mand, der kan bringe dem til fald. Hvis han vælger at hjælpe Will Graham - samme mand, der i sin tid fik ham fanget. Og Dr. Hannibal Lecter - Hannibal the Cannibal - kræver sin pris for at hjælpe…
