Oversigt:
Tre borgerrettighedsforkæmpere kører ud ad en øde landevej, men en bil nærmer sig faretruende. Da de bliver enige om at forholde sig roligt, har de ingen anelse om, at de få minutter efter vil forsvinde i nattens mørke og blive startskuddet til én af de mest eksplosive mordefterforskninger nogensinde. Den nydelige Ward (Dafoe) og den tilsyneladende afslappede Anderson (Hackman) gør deres entré. Kan disse to FBI-agenter med fuldstændigt modsatte livsfilosofier mon lægge deres forskelle bag sig og afsløre et lille Ku Klux Klan-hærget samfunds skrækindjagende hemmeligheder, før hele byen sønderlemmes af racisme?
