Oversigt:
Fremtiden ser absolut dyster ud for den britiske efterretningstjeneste. SMERSH er begyndt at sabotere den globale stabilitet - og ikke mindre end 11 agenter er tabt i kampen, og det værste af alt - den største af alle agenter, 007, er gået på en værdig pension. M må sammen med CIA og KGB få overtalt deres eneste håb, Sir James Bond (David Niven), til at droppe sit otium. Det lykkes, og kæmpende mod en hær af kvindelige agenter bevæbnet med eksplosive ryper, en Baccarat-spillende illusionist (Orson Welles) og en neurotisk mand med storhedsvanvid (Woody Allen) - lancerer James Bond sin brilliante plan: "Fra nu af skal alle agenter gå under navnet James Bond - inklusive kvinderne". Baccaret-eksperten Evelyn Tremble (Peter Sellers) bliver valgt til at infiltere fjenden - men først må han igennem et træningsprogram på James Bond-Skolen...
