Overzicht:
Ondertussen in de jungle mist Baloe de beer zijn kleine mensenvriendje zo erg dat hij het dorp binnensluipt om hem te zoeken. Mowgli is zó blij dat hij die lieve oude Baloe weer ziet dat hij hem de jungle in volgt zonder zijn nieuwe familie te vertellen waar hij heen gaat. Het wordt echt spannend als Mowgli gevangen raakt door de hypnotiserende blik van de slang Kaa en in een spectaculaire, swingende apenmusical meedanst! Maar al gauw komt Mowgli oog in oog te staan met zijn oude wraakbeluste vijand, de tijger Shere Khan. Als Shanti en Ranjan beseffen dat Mowgli in gevaar is, vormen ze samen met Baloe een team om de confrontatie met de gevreesde tijger aan te gaan. Als Mowgli dan eindelijk is gered moet hij kiezen tussen zijn liefde voor de jungle en Baloe, en de mensen van wie hij weet dat zij nu zijn echte familie zijn.
