Yleiskatsaus:
Vuonna 1957 Brooklynissa asuva taidemaalari Rudolf Abel pidätetään epäiltynä Neuvostoliiton vakoojana. Abelille määrätään pätevä puolustusasianajaja, James B. Donovan, joka onnistuu vetoamaan tuomariin, jotta hänen asiakkaansa ei saa kuolemantuomiota. Muutama vuosi myöhemmin USA:n vakoilukone U2:n lentäjä Francis G. Powers jää venäläisten vangiksi jouduttuaan ammutuksi alas Neuvostoliittoon suuntautuneella lennolla. Venäläiset ehdottavat vankien vaihtoa, joka tapahtuisi vastikään muurilla jaetussa Berliinissä. CIA pyytää neuvottelijaksi Donovania, joka ei virallisesti edustaisi Yhdysvaltoja, vaan toimisi yksityishenkilönä. Samalla Donovan päättää yrittää myös toisen amerikkalaisen, Stasin kouriin Itä-Berliinissä jääneen opiskelijan, vapauttamista.
